Ein gütiger Kaiser regiert das Land. Jeder schätzt und mag den freundlichen Herrscher. Er hat nur einen kleinen Fehler – seine Eitelkeit. Das nützen zwei böse Schurken aus, um sich selber zu bereichern. Sie geben dem Herrscher gegenüber vor, berühmte Schneider-meister zu sein, die für ihn edle Gewänder anfertigen möchten. Dabei täuschen sie den Gutgläubigen, indem sie ihm vorgaukeln, sie hätten so wertvolle Stoffe, dass diese nur kluge Menschen sehen können. Der arme Kaiser, der nichts Böses ahnt, tappt auch prompt in die Falle.