Von seinem Sterndeuter erfährt der König, dass seine Tochter am gleichen Tag geboren wurde wie der zukünftige König. Weil dieser das Kind armer Bauern ist, will der König das Schicksal ändern. Er kauft den Knaben seinen Eltern ab und wirft ihn in einen Fluss. Ein Müller findet das Kind und zieht es als seinen Sohn Felix auf. Jahre später sieht der Astrologe in den Sternen, dass der Junge noch lebt. Der König sucht, findet ihn und schickt ihn mit einem Brief zur Königin. Auf dem Weg ins Schloss wird Felix von Räubern überfallen. Sie vertauschen den Brief, der seinen Tod befiehlt, gegen einen, in dem die sofortige Hochzeit mit der Prinzessin angeordnet wird. Der König ist wütend, als er heimkommt. Er verlangt von seinem Schwiegersohn, er soll ihm die drei goldenen Haare des Teufels bringen. Felix ist bereit alles zu tun, um seine Frau behalten zu dürfen und macht sich auf den Weg zur Hölle.
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