Zwischen Lily und Michael kracht es schon bei der Begrüßung. Um seinen Job zu behalten, erfindet Michael eine kranke Ehefrau und appelliert an Lilys Mitleid. Aber auch Lily ist nicht ganz aufrichtig. Bei Swing, Tango, Wiener Walzer, Foxtrott und Cha-Cha-Cha liefern sie sich Täuschungsmanöver und kreuzen in schlagfertigen Wortgefechten mit Genuss ihre Klingen. Von Stunde zu Stunde, von Woche zu Woche, Schritt für Schritt nähern sich die beiden mehr und mehr an und fassen Vertrauen zueinander.
In leichtfüßigen, schnellen Dialogen und hinreißenden Tanzeinlagen erzählt das pointenreiche Stück von Alter und Einsamkeit, von Liebesbeziehungen und Lebensentwürfen, von Vorurteilen und Enttäuschungen und vom Beginn einer besonderen Freundschaft zwischen zwei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten — und von der Entdeckung eines der charmantesten Tanzpaare seit Ginger Rogers und Fred Astaire.