Von einem weißen Clown geleitet, geht das Mädchen mit ihren Spielkameraden auf eine abenteuerliche Reise durch die Nacht. Sie tanzen wild und ausgelassen, träumen miteinander und genießen die Reise durch fremde Länder und längst vergangene Zeiten. Hier begegnen der kleinen Gesellschaft auch Gefahren und böse Geister. Doch der Clown rettet das Mädchen immer wieder aus den Gefahren und führt sie im Morgengrauen sicher nach Hause.