Der in Japan stationierte Leutnant Pinkerton heiratet in einer japanischen Hochzeitszeremonie „Madame Butterfly“, die Geisha Cio-Cio-San. Im sicheren Wissen, dass diese Heirat in seiner amerikanischen Heimat keinerlei Rechtsverbindlichkeit hat, verlässt Pinkerton Cio-Cio-San nach der ersten und einzigen Liebesnacht. Doch für Cio-Cio-San, die wegen Pinkerton ihren Glauben aufgegeben hat und deswegen von ihrer Familie verstoßen wurde, ist die Ehe noch immer aufrecht, dies umso mehr, als sie Pinkertons Sohn geboren hat. Drei lange Jahre wartet sie auf Pinkertons Rückkehr, drei lange Jahre weigert sie sich, von Pinkerton abzulassen und den Heiratsantrag eines wohlhabenden Fürsten anzunehmen. Und Cio-Cio-San scheint recht zu haben, denn Pinkerton kehrt tatsächlich zurück. Als sie jedoch erkennen muss, dass er sie nicht einmal mehr sehen will und nur gekommen ist, um das gemeinsame Kind mitzunehmen, setzt sie ihrem Leben ein Ende.