Quakalaquak. Aufregung am Froschteich! Alle bereiten sich auf das große Sommernachtskonzert vor: Während Lady Quaqua, Quarnold, Quaggi und die anderen ihre Stimmen trainieren, der schlaue Quisi seinen Studien nachgeht und Bürgermeister Quapek ein neues Lied komponiert, verirrt sich die kleine Lisa an den Froschteich. Sie träumt davon, den Frosch zu finden, hinter dem sich ein verwunschener Prinz verbirgt. Schade nur, dass man verwunschene Prinzen erst einmal wach küssen muss - aber wer will schon einen Frosch küssen und welcher Frosch will sich überhaupt küssen lassen?