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Im Hafen von Triest sticht der Luxusdampfer „Bloody Mary“ Richtung Tunesien in See. An Bord befindet sich auch ein Filmteam des ORF, mit dem Vorhaben, einen Zweiteiler mit Christiane Hörbiger, Harald Krassnitzer und Manuel Rubey zu drehen. Da den anderen Passgieren durch die Filmaufnahmen Unannehmlichkeiten entstehen könnten, hat der Reiseveranstalter zur allgemeinen Auflockerung einen Kabarettisten als Mitternachtseinlage engagiert. Lukas Resetarits und Josef Hader zeigten kein Interesse an dem Projekt, weswegen Thomas Stipsits verpflichtet wurde. Eine zufällige Begegnung führt zu den wesentlichen Fragen. Zwei Männer auf der Reeling teilen ein Schicksal und müssen letztendlich feststellen: Nichts ist lächerlicher als der Versuch der Kontrolle?
Und warum steht da dieser rote Koffer?